O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
«3М Россия» открыла демонстрационный центр в реконструированном промышленном здании бизнес-центра «Фидель». Центр оснащен мультимедийным интерактивным оборудованием, где представлены не только последние новинки, но и технологические решения компании.
Посетители демонстрационного центра попадают в выставочное многофункциональное пространство, оборудованное по последнему слову техники. Здесь представлены образцы продукции, новейшие решения компании 3М. Для удобства клиентов и сотрудников компании созданы условия для проведения мастер-классов и деловых встреч. Мультимедийные экраны помогут узнать любую информацию о компании и ее решениях, в считанные секунды запустив видео и презентации.
«Мы не можем не учитывать возможности современного мира. 3М – это прежде всего инновационная компания, которая стремится применять новые подходы во всех направлениях – разработке продукции и ее реализации, маркетинге, коммуникациях, поэтому при проектировании нового демонстрационного офиса было учтено множество нюансов, изучен опыт других стран, который нам позволил создать действительно инновационную площадку для сотрудничества с российскими предприятиями», - отметил Петр Коротков, директор по развитию «3М Россия» на Северо-Западе.