O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Работа Ледовой арены «Каскад» (г. Шексна, Вологодская область) временно приостановлена по решению суда уже во второй раз. Напомним, арену уже закрывали в феврале 2012 года – тогда суд приостановил ее эксплуатацию из-за грубых нарушений градостроительного законодательства по иску прокурора Вологодской области. Глава Шекснинского района Вячеслав Полунин тогда заявил, что Ледовый дворец никто не закрывал, а все нарушения устранены. Выяснилось, что нарушения действительно были и устраняются, пишет «СеверИнфо».
В этот раз глава района подтвердил, что арена временно закрыта, а в здании работают лишь секции и кафе. Когда снова откроют арену, пока неизвестно, предположительно до 1 июня юные фигуристы и хоккеисты не смогут воспользоваться искусственным льдом. На этой неделе с проверкой в «Каскад» приехала специальная комиссия из Вологды. Результатов проверяющих пока нет. Но известно, что купол – крыша сооружения до сих пор вызывает сомнения у специалистов после недавнего ЧП. Больше года назад она в буквальном смысле «сдулась» у всех на глазах, а затем частично обрушилась. Как пояснил Вячеслав Полунин, «спортивный объект является особо важным, так как его посещают родители вместе с детьми, поэтому решили повторно исследовать верхнюю основу арены на предмет безопасности, а результаты станут известны через две недели». Он добавил, что в целях экономии в здании установят газопоршневую установку (электростанцию). С её помощью будет подаваться электричество, охлаждение и вентиляция. Только на энергоснабжение в 2011 году было потрачено около 12 млн. рублей. Напомним, Ледовый дворец в посёлке Шексна был открыт в 2008 году, и на его возведение было потрачено более 100 млн рублей.