O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Вчера руководитель департамента по организации чемпионатов мира по футболу 2014, 2018 и 2022, ФИФА Юрген Мюллер приехал в регион в составе делегации. Вместе с международными экспертами в Калининград прибыли члены Оргкомитета «Россия-2018» во главе с генеральным директором Алексеем Сорокиным.
В Музее мирового океана гостям была представлена презентация концепции подготовки города-претендента к играм ЧМ-2018. Подробно были обсуждены планы развития инфраструктуры Калининградской области в контексте обеспечения транспортной доступности всех спортивных объектов, строящихся к Чемпионату. Также речь шла о возможностях расселения гостей и участников ЧМ- 2018. Региональное правительство указало на то, что количество гостиничных номеров будет увеличено до того объема, который требуется по нормам ФИФА. К строительству новых отелей могут быть привлечены как местные компании, так и крупные мировые гостиничные операторы.
«Эксперты ФИФА интересуют буквально все аспекты подготовки к Чемпионату. Один из важнейших вопросов, это, конечно, главная арена. Сейчас мы определяем концепцию стадиона и формулируем техническое задание для проведения конкурса. Исходя из требований ФИФА, мы уже решили, как должен выглядеть стадион, каким должно быть его внутреннее наполнение. И, безусловно, мы учли возможности его последующей эксплуатации», - сообщил губернатор Калининградской области Николай Цуканов в ходе совместного брифинга по итогам презентации концепции региона-претендента.
Отвечая на вопрос о выборе места под строительство стадиона, генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин указал на то, что важными критериями отбора были, транспортная доступность и возможность многоцелевого использования площадки после Чемпионата.
«Сейчас мы должны получить как можно больше информации о каждом регионе-претенденте, увидеть все своими глазами, чтобы уже в сентябре этого года утвердить окончательный список городов-участников. Как представитель ФИФА я должен быть максимально беспристрастным, но все же могу отметить, что у вас была очень хорошая презентация – профессиональная и интересная», - рассказал г-н Мюллер в завершении брифинга.