O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO


02.05.2012 11:14

O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.

Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.

Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.

O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ОБЛИГАЦИИ, IPO

Поделиться:


28.04.2012 12:07

Комитетом по транспортно-транзитной политике Петербурга запланирована реализация мероприятий по созданию комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями. К началу сентября в Петербурге предполагается обустройство наземных нерегулируемых пешеходных переходов по 60 адресам, сообщили в комитете.

По 47 адресам планируются работы по обустройству наземных нерегулируемых пешеходных переходов с понижением бордюрного камня. Понижение уровня бордюрного камня, т.е. понижение уровня тротуара до уровня дорожного полотна, организовано с целью обеспечения беспрепятственной возможности использования пешеходных переходов людьми с ограниченными возможностями.

Еще 13 существующих пешеходных переходов будут переобустроены с перестановкой знаков и пешеходных ограждений. Адресный перечень сформирован на основе предложений администраций районов Петербурга и общественных организаций инвалидов города.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: КТТП

Поделиться: