O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
Поделиться:
- ВКонтакте
- Telegram
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
В минувшем году Фонд «РЖС» вовлек в оборот более 5,5 тысяч га земли, 90% их которых предназначены для строительства малоэтажного жилья эконом - класса. Об этом заявил гендиректор Фонда Александр Браверманн.
«Из общего объема вовлеченных земель порядка 38% участков переданы в распоряжение и управление органам власти субъектов РФ. Это стабильный показатель, на протяжении всего периода нашей деятельности мы сохраняем данное соотношение – 60% вовлеченных земель остается в собственности Фонда, а 40% – передаются субъектам», – пояснил он. При этом он подчеркнул, что скорость подготовки земельных участков и передачи их застройщикам у Фонда гораздо выше, чем у региональных властей. Если за последние три с лишним года Фонд в ходе успешно проведенных аукционов передал в аренду застройщикам более
Кроме того, Фонд «РЖС» снижает риск влияния административных барьеров на застройщика, что влияет не только на ускорение сроков строительства объектов, но и на снижение финансовых издержек. Например, с участием Фонда застройщикам удается сократить сроки при подготовке и согласовании планировочной и проектной документации в среднем в 3 раза, сроки получения разрешения на строительство в 1,2 раза. «По оценкам экспертов, если период реализация проекта - с момента поучения участка до ввода в эксплуатацию первой очереди жилья - обычно занимает в среднем 5,2 года, то на участках Фонда «РЖС» этот срок не превышает среднем 2,7 года», - сравнил А.Браверман.
ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
Поделиться:
- ВКонтакте
- Telegram
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚