O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Привлечению инвестиций в инновационную реконструкцию и модернизацию энергетики региона был посвящен доклад на конференции по энергоэффективности вице-губернатора, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Григория Дваса.
Вопросы энергосбережения и энергоэффективности в теплоэнергетике и других сферах, сказал Григорий Двас, являются ключевым моментом в реализации энергетической, промышленной и экономической политики Ленинградской области.
«Несмотря на предпринимаемые усилия, уровень энергоемкости промышленности, других отраслей экономики остается более высоким, чем в странах Западной Европы и некоторых других российских регионах. Мы заинтересованы в повышении конкурентоспособности экономики и снижении затрат на обеспечение теплом населения и объектов социальной сферы», - отметил вице-губернатор.
Среди мер для привлечения инвестиций в энергетическую сферу Григорий Двас назвал базовый и беспрецедентный закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ленинградской области, с момента выхода которого в этом году исполнится 15 лет. Он распространяется и на инвестпроекты, связанные с производством и распределением электроэнергии, газа, воды. Помимо этого существует система предоставления гарантий правительства Ленинградской области при реализации важных проектов, в том числе связанных с реконструкцией котельных и систем теплоснабжения. Такие примеры есть в Выборге и Волосовском районе.
Так как энергетика является регулируемым сектором экономики, - сказал Григорий Двас, здесь существуют и специфические меры поддержки инвесторов, такие как инвестиционная составляющая в тарифе на период окупаемости проекта. Новое оборудование позволяет уменьшить стоимость выработки ресурса и использовать эти средства на возврат инвестиций.
Помимо этого для предприятий, реализующих программы энергосбережения и энергоэффективности предусмотрены меры экономического стимулирования в виде компенсации части затрат по реализации этих программ.
Механизмом, который пока недостаточно применяется муниципальными образованиями и инвесторами Григорий Двас назвал концессионные соглашения. Он позволяет, по словам вице-губернатора, решить и самую болезненную проблему – избежать потерь в теплосетях, поскольку практика показывает, что наряду с реконструкцией теплоисточника требуется и перекладка подводящих сетей.