O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Сеть спортивно-оздоровительных клубов для женщин «Тонус-клуб» в 2012 году удвоит в городе число точек. По франшизе будут открыты еще десять клубов, инвестиции в открытие которых могут составить от 35 до 60 млн рублей. Как рассказали основатели сети спортивных фитнес-центров «Тонус-клуб» Ирина Чирва и Елена Коростылева, сейчас сеть насчитывает 107 клубов (из них только два собственные, а остальные франчайзинговые), которые работают в 60 городах всех федеральных округов страны. «В 2012 году мы планируем увеличить их число до 190 точек, открыв клубы в Сочи, Кисловодске, Владивостоке, Ижевске, Липецке и других городах. Кроме того, в этом году мы намерены выйти за границу и открыть клубы в Лимассоле (Кипр) и в Павлодаре (Казахстан). Всего собираемся охватить 17 новых городов», — рассказывает госпожа Чирва. По словам Елены Коростылевой, в компании намерены открыть 30 новых клубов в Москве и Московской области, а также 10 в Петербурге, пишет «Коммерсант».
Площадь клубов, инвестиции в открытие каждого из которых варьируются в пределах 3,5-6 млн рублей, составляет 100-