O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
В Петербурге вместо бизнес-центра на Разночинной ул., 19а Петроградского острова построят детский сад. Также на сегодняшнем заседании правительства отменены постановления о строительстве яхт-клуба в Кронштадте, металлообрабатывающего завода и склада на Софийской улице.
На участке площадью
Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева предложила зарезервировать участок для строительства детского дошкольного учреждения. В Петроградском районе существует их нехватка, заявила глава КГА. Губернатор Георгий Полтавченко г-жу Киселеву поддержал.
Также на заседании правительства были признаны утратившими силу постановления о строительстве:
- складского объекта по адресу: Фрунзенский район, Софийская улица, участок 1. Компания TNT не уложилась в срок проведения изыскательских работ.
- металлообрабатывающего завода по адресу: Фрунзенский район, юго-восточнее дома 35, лит. А, Грузовой проезд, участок 2 площадью 15,4 тыс. кв. м. ЗАО «Митекс» не заключил договор аренды земельного участка на инвестусловиях.
- яхт-клуба в Кронштадте на ул. Восстания, на участке площадью 46,6 тыс. кв. м. ООО «Финский залив» не заключил договор аренды земельного участка для проведения изыскательских работ.