O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Накануне в Москомархитектуре состоялось заседание Архитектурного совета города Москвы. Из трёх вопросов, стоявших на повестке дня, наиболее важным и крупным был вопрос — «Корректировка проекта на строительство музейно-выставочного комплекса ФГУК «Государственный центр современного искусства» в связи с переносом строительства на новую территорию по адресу: Бауманская ул., 47/1, ЦАО».
Главный архитектор Москвы А.Кузьмин подчеркнул, что это будет не просто центр искусства. Это будет к тому же крупный «новый центр культуры, потому что кроме объекта Музея современного искусства предполагается там развивать и Центр Гёте».
Министр культуры РФ А. Авдеев поблагодарил Архитектурный совет «за внимательное отношение к нуждам нашей культуры, особенно столичной культуры». Он сказал, что «потребность Москвы в таком музее, конечно, назрела», и без него «мы не можем быть полноценной мировой столицей культуры».
Подробная характеристика особенностей проекта и предстоящей работы была дана авторами проекта архитектором М. Д. Хазановым и гендиректором ГЦСИ М. Б. Миндлиным. Высказали свои мнения по проекту члены Архитектурного совета А. П. Кудрявцев, Ю. П. Григорьев, Ю. П. Гнедовский, В. Н. Логвинов. В целом проект был одобрен.
В своём решении совет отметил важность разработки архитектурно-градостроительной концепции первого государственного центра современного искусства в Москве и поддержал представленное архитектурно-градостроительное решение.