O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Сегодня на заседании правительства Москвы была утверждена программа развития метрополитена до 2020 года. С докладом на заседании выступил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Московское метро является одним из предметов гордости москвичей, с другой стороны, оно совершенно не соответствует современному развитию города, его перспективе», - отметил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, московское метро является самым перегруженным в мире и присутствует далеко не во всех районах города. «Метро всегда было, остается и будет на перспективу важнейшей транспортной артерией города», - подчеркнул С. Собянин.
Как сообщил Марат Хуснуллин, в результате выполнения программы к 2020 году у пассажиров метро появится широкий выбор маршрутов движения, повысятся удобство и комфорт передвижения, как результат, сократиться число пассажиров в часы пик.
«Реализация программы позволит снизить загрузку вагонов метрополитена с нынешних шести человек на один квадратный метр до нормативного уровня 4,5 человека на квадратный метр», - рассказал М. Хуснуллин.
Кроме того, значительно сократятся затраты времени на поездку по городу, частично разгрузится улично-дорожная сеть и увеличится количество пассажиров, воспользовавшихся системой общественного транспорта Москвы, добавил заммэра.