O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
В Colliers International Санкт-Петербург открылся департамент жилой недвижимости. Об открытии нового направления сегодня заявил Николай Казанский, генеральный директор компании.
«По сути, мы возобновляем начатую в 1995 году работу в этом секторе, но с новыми силами. В сфере коммерческой недвижимости нам удалось добиться лидирующих позиций на рынке. Сейчас перед нами стоит новая амбициозная задача - показать такие же результаты в сегменте жилой недвижимости», - сказал господин Казанский.
Департамент жилой недвижимости Colliers International займется продажами объектов в сегментах элита и бизнес-класс. Первый проект компании, реализуемый на эксклюзивных условиях, - жилой комплекс «Леонтьевский Мыс». В ближайшее время запланировано подписание новых контрактов с крупнейшими петербургскими застройщиками.
Открытие жилого направления, по данным компании, было обусловлено актуальными потребностями рыночной среды: с одной стороны – восстановлением покупательского спроса и ростом капиталовложений в сферу жилья, с другой – необходимостью дополнить консалтинговые услуги по разработке концепций жилых и многофункциональных проектов брокериджем в этом секторе.
Новый департамент возглавит Елизавета Конвей, которая курировала продажи элитной недвижимости в компании Knight Frank St.Petersburg.
«В составе департамента мы создаем структуру, отвечающую за продвижение и управление продажами в жилых девелоперских проектах. Специалисты нашей команды обладают колоссальным опытом в сфере маркетинга и брокериджа, имеют портфолио успешно реализованных городских и загородных проектов. Мы уверены, что в ближайшее время бренд Colliers станет гарантом качества любого девелоперского проекта для конечного потребителя и всего рынка в целом», - заявила госпожа Конвей.