O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащее Евгению Пригожину, наконец, добилось выделения участка площадью 39 тыс. кв. м под строительство гостиницы на побережье Финского залива рядом с парком 300-летия. Компания добивалась выпуска постановления правительства в трех инстанциях суда с сентября 2011 года по апрель 2012 года.
На то, чтобы возвести напротив строящегося «Лахта-центра» туристическо-гостиничный центр водного туризма площадью 42,4 тыс. кв. м у компании будет 50 месяцев. Центр будет включать четырехзвездочный отель на 420 номеров, оздоровительный комплекс, конференц-залы и рестораны. Планируемое перечисление в бюджет – 130 млн рублей. Стоимость проекта — 60 млн долларов.
«Конкорд менеджмент и консалтинг» провела изыскательские работы и подготовила все документы еще в 2010 году, однако на заседание правительства вопрос так и не был вынесен. При этом никаких замечаний компании представлено не было. Весной 2011 года компания подала в арбитраж. Как сообщили в Комитете по строительству, у Юридического комитета Смольного были замечания по пакету документов, предоставленному инвестором.
Рядом с участком, доставшимся ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», расположены еще 2 аналогичных. На одном, по утверждению главы Комитета по строительству Вячеслава Семененко, должен был располагаться комплекс «СКА». Однако клуб отказался от реализации проекта, и в последствии участок был зарезервирован под развитие комплекса «Лахта-центра». Сейчас, как сообщают в комитете, ЗАО «Общественно-деловой центр «Охта» подана заявка для размещения на участке спортивных крытых комплексов.
На третьем участке ранее планировалось строительство академии боевых искусств «Микс-файт». Сейчас по нему подготовлен пакет документов для постановления правительства по переуступке прав от «МиксФайт» к ООО «Академия боевых искусств». Документы будут проходить процедуру в соответствии с ПП 1813, рассказали в Комитете.
В. Семененко заявил на заседании, что все 3 участка в комитете, конечно, хотели бы использовать под развитие единого проекта – «Лахта-центра», однако постановление суда необходимо выполнять.