O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Во второй половине апреля Группа компаний «СУ-155» погасила 1 млрд. 435 млн. рублей, произведя выплаты по текущей задолженности Сбербанку РФ (1 млрд. 035 млн. руб.) и АКБ «ИнвестТоргБанк» (400 млн. руб.). Оба банка входят в число основных финансовых партнеров ГК «СУ-155», сообщили в компании.
В целом, за первые 4 месяца 2012 года, ГК «СУ-155» уже выплатила различным российским кредитным учреждениям в счет погашения текущих обязательств 5,9 млрд. руб.
Сбербанк РФ является одним из ключевых финансовых партнеров Группы компаний «СУ-155». В рамках текущих кредитных соглашений Группа уже выплатила крупнейшему банку России в первом квартале
АКБ «ИнвестТоргБанк» – один из 5 банков федерального масштаба, наиболее активно участвующих в программах ипотечного кредитования жилья эконом-класса, возводимых строительными организациями ГК «СУ-155» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.