АИЖК утвердило программу по приобретению облигаций с ипотечным покрытием на 20 млрд рублей
Правлением ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» утверждена программа N 3 по приобретению облигаций с ипотечным покрытием. Общий объем Программы составляет 20 млрд рублей. Период приобретения облигаций Агентством установлен с 1 апреля 2013 года по 27 декабря 2013 года, сообщили сегодня в Агентстве.
При отсутствии рыночного спроса на секьюритизацию ипотечных кредитов с плавающими ставками, а также учитывая незначительную долю ипотечных кредитов, выдаваемых в иностранной валюте, программа АИЖК предполагает установление фиксированной ставки купона по облигациям с ипотечным покрытием, сформированным за счет ипотечных кредитов исключительно в валюте Российской Федерации. При этом, аналогично предыдущей программе, сохраняется общий порядок ценообразования и самостоятельный выбор участниками параметров выпуска. Для комфорта участников в Программе более подробно описан не только порядок предоставления промежуточного финансирования оригинатору и ипотечному агенту, но и закреплены минимальные параметры ипотечных кредитов, которые Агентство готово принимать в качестве залогового обеспечения при предоставлении промежуточного финансирования.
В целях расширения и вовлечения новых участников, в Программе сохранены преференции для дебютных сделок в части снижения стоимости промежуточного финансирования.
Для дополнительной гарантии закрытия сделок в Программе появились требования, предъявляемые к организатору, а также введена возможность привлечения соорганизатора. Задача соорганизатора - оказывать поддержку организатору в части структурирования сделки, подготовки документации, иных аспектов, специфических для ипотечных ценных бумаг. Это позволит реализовывать сделки секьюритизации организаторам, не имеющим опыта реализации сделок секьюритизации. Функции соорганизатора может выполнять АИЖК.
Группа компаний ПИК готова продать заинтересованным инвесторам четверть акционерного капитала и ряд девелоперских проектов, чтобы рассчитаться с кредиторами, сообщил застройщик на встрече с ИФК «Метрополь». В ходе распродажи активов и SPO подконтрольная Сулейману Керимову группа может выручить до 800 млн долларов. Текущий долг ГК «ПИК» достигает 1,5 млрд долларов, пишет РБК daily.
Согласно меморандуму девелоперской группы на 30 сентября 2011 года, в течение трех лет девелопер рассчитывает погасить 43,9 млрд руб. долга.
Подконтрольная Сулейману Керимову группа может продать ряд девелоперских проектов, которые были приобретены в 2008 году и до сих пор не реализованы, говорится в сообщении «Метрополя». Девелоперский портфель ПИК предполагает строительство 10,8 млн кв. м жилья в 12 регионах России. Земельный банк компании представлен в Москве и Подмосковье, Петербурге, Омске, Ижевске, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Обнинске, Нижнем Новгороде, Азове, Калуге, Ярославле, Калининграде, Новороссийске и Перми.
В ходе распродажи неосвоенных площадок, которая может привлечь «мелких девелоперов», ПИК надеется выручить 400 млн долларов, утверждают в «Метрополе». Еще 300—400 млн долларов застройщик планирует привлечь в ходе SPO, которое может состояться не ранее 2013 года. Чтобы выручить такую сумму, при нынешних котировках ПИК должна продать до 25% уставного капитала, подсчитал старший аналитик ИФК «Метрополь» Андрей Рожков.
Сегодня акции девелопера торгуются на LSE по 2,45 доллара за бумагу, а капитализация равна 1,2 млрд долларов. По словам г-на Рожкова, до конца 2012 года акции ПИК могут подорожать на 10—15%. При таком росте количество размещаемых бумаг может сократиться до 15—20%.
В ПИК сообщили, что в ближайшей перспективе допвыпуск акций не планируется в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Что касается распродажи активов, то она может коснуться региональных проектов, находящихся на ранней стадии девелопмента.