«Поток8» завершает реструктуризацию публичного долга


10.04.2012 17:26

Компания Potok (экс - Mirax Group) провела встречу с инвесторами, в ходе которой озвучила условия обмена ценных бумаг, сроки реструктуризации задолженности по всем долговым обязательствам.

Реструктуризация публичного долга включает в себя обмен 5 существующих выпусков ценных бумаг. В рамках реструктуризации выпущены ноты участия в кредите на сумму около 15 млрд рублей, а также выпуск рублевых облигаций на сумму 1 млрд рублей для неквалифицированных инвесторов, которые не могут владеть LPN, пишет портал CRE.

Предложение по обмену было разработано компанией и агентом по реструктуризации совместно с рабочей группой кредиторов, среди которых представители ОАО «Уралсиб», Ренессанс Капитал, ОАО «Номос Банк», ЗАО ИК «Тройка Диалог» и т.д. В качестве обеспечения в данной сделке выступают поручительства проектов компании – «Литературная газета», «Фили-кровля», «Рублевская ривьера», «Лужнецкая набережная», «Кремлевская набережная», «Мякинино», а также личное поручительство Сергея Полонского, акционера компании Potok.

Заявки на обмен 2 выпусков нот могут быть поданы владельцем в любой день до 23 апреля. ОАО «Уралсиб», а также несколько других банков дали свое согласие на проведение реструктуризации на предложенных условиях и подали заявки на обмен. Дата официальной встречи кредиторов по обоим выпускам, на которой будет принято окончательное решение на основании поступивших в течение периода заявок, - 26 апреля. Результаты будут объявлены 27 апреля.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас:


26.03.2012 11:00

ОАО «Газпром» и Группа Ренова до конца марта успеют подать повторное ходатайство в ФАС на объединение своих энергоактивов. Об этом журналистам сообщил глава Газпрома Алексей Миллер, пишет РБК,

Напомним, в середине января 2012 г. председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг сообщили, что договорились завершить объединение активов в электроэнергетике до конца I квартала 2012 г. на базе «Газпром энергохолдинга». В частности, стороны констатировали, что в ближайшее время будет закончено согласование позиций для подачи новой заявки в антимонопольные органы взамен той, что была совместно отозвана сторонами в конце декабря 2011 г. При этом эксперты считали, что объединению энергоактивов Газпрома и «Реновы» могут помешать долги КЭС-Холдинга, в который входят энергетические компании «Реновы», а крайним сроком заключения сделки называли 31 марта 2012 г.

Ранее сообщалось, что сделка должна была быть завершена до конца 2011 г., однако 29 декабря 2011 г. стало известно, что «Газпром энергохолдинг» отозвал из ФАС заявку на создание совместного предприятия с компанией «Ренова». Как сообщал глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров, распределение долей сторон в будущем совместном предприятии на конец декабря не было определено, а также существовал ряд других разногласий, которые компании пытались снять.

ОАО «Газпром» и ГК «Ренова» 7 июля 2011 г. подписали соглашение о намерениях, предполагающее объединение активов компаний. Согласно документу, планируется объединить энергоактивы на базе «Газпром энергохолдинга» с последующим размещением акций на фондовой бирже. Структурам ОАО «Газпром» будет принадлежать не более 75% минус 1 акция, ГК «Ренова» - не менее 25% плюс 1 акция. Предполагалось, что сделка может быть завершена до конца 2011 г. «Газпром энергохолдинг» и «Ренова» 30 сентября 2011г. подали в ФАС России ходатайство о слиянии своих энергетических активов. ФАС тогда негативно отнеслась к данной сделке.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас: