«Поток8» завершает реструктуризацию публичного долга
Компания Potok (экс - Mirax Group) провела встречу с инвесторами, в ходе которой озвучила условия обмена ценных бумаг, сроки реструктуризации задолженности по всем долговым обязательствам.
Реструктуризация публичного долга включает в себя обмен 5 существующих выпусков ценных бумаг. В рамках реструктуризации выпущены ноты участия в кредите на сумму около 15 млрд рублей, а также выпуск рублевых облигаций на сумму 1 млрд рублей для неквалифицированных инвесторов, которые не могут владеть LPN, пишет портал CRE.
Предложение по обмену было разработано компанией и агентом по реструктуризации совместно с рабочей группой кредиторов, среди которых представители ОАО «Уралсиб», Ренессанс Капитал, ОАО «Номос Банк», ЗАО ИК «Тройка Диалог» и т.д. В качестве обеспечения в данной сделке выступают поручительства проектов компании – «Литературная газета», «Фили-кровля», «Рублевская ривьера», «Лужнецкая набережная», «Кремлевская набережная», «Мякинино», а также личное поручительство Сергея Полонского, акционера компании Potok.
Заявки на обмен 2 выпусков нот могут быть поданы владельцем в любой день до 23 апреля. ОАО «Уралсиб», а также несколько других банков дали свое согласие на проведение реструктуризации на предложенных условиях и подали заявки на обмен. Дата официальной встречи кредиторов по обоим выпускам, на которой будет принято окончательное решение на основании поступивших в течение периода заявок, - 26 апреля. Результаты будут объявлены 27 апреля.
В правительство России направлен документ с предложением сделать выбор между строительством высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург и достройкой Байкало-Амурской магистрали (БАМ). О том, что чиновники предложили отказаться от одного из этих проектов, сообщил в своем блоге президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. По его словам, «даже сейчас, когда и Минфин, и Минэкономразвития, и практически все причастные ведомства согласовали реализацию проекта высокоскоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Москвой, профильное министерство направило документ в правительство с предложением выбрать, что для России важнее: построить ВСМ или направить деньги на расширение провозных возможностей БАМа». «Эти лица по-прежнему считают скоростные поезда каким-то дорогостоящим излишеством», — подчеркивает президент РЖД, указывая при этом на необходимость реализации обоих проектов. Авторов письма Владимир Якунин не назвал, однако источники на рынке уверены, что это Минтранс, пишет РБК daily.
В самом Минтрансе эту информацию отказались комментировать, сообщив, что «не комментируют выступления в блогах». В секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова, курирующего транспорт, от комментариев также отказались.
Оба эти проекта являются важными, однако если исходить из экономической целесообразности и степени проработанности проекта, ВСМ не конкурент БАМу, считает Константин Юминов из Райффайзенбанка. По большому счету, с обоими этими проектами можно повременить, уверен глава компании Infranews Алексей Безбородов. Конечно, развивать БАМ необходимо, однако не за счет модернизации, а посредством грамотного управления, избежав при этом ошибок, допущенных на Транссибирской магистрали, говорит аналитик. Что касается ВСМ, в повышении мобильности нуждаются не две столицы, а региональные города, считает г-н Безбородов.
БАМ — альтернативный Транссибу выход России к Тихому океану. Предполагается, что благодаря продлению железнодорожного маршрута пропускная возможность магистрали увеличится к 2025 году более чем в 6 раз, до 80—100 млн т в год. Стоимость этого проекта оценивается в сумму до 1 млрд руб., а источниками финансирования должны стать федеральный и краевой бюджеты, а также крупные инвесторы.
ВСМ Москва — Петербург, которую планируется запустить к 2018 году, станет пилотным проектом по строительству таких магистралей в России. На реализацию этого проекта государству и частным инвесторам придется потратить в общей сложности более 1 млрд руб.