«Поток8» завершает реструктуризацию публичного долга
Компания Potok (экс - Mirax Group) провела встречу с инвесторами, в ходе которой озвучила условия обмена ценных бумаг, сроки реструктуризации задолженности по всем долговым обязательствам.
Реструктуризация публичного долга включает в себя обмен 5 существующих выпусков ценных бумаг. В рамках реструктуризации выпущены ноты участия в кредите на сумму около 15 млрд рублей, а также выпуск рублевых облигаций на сумму 1 млрд рублей для неквалифицированных инвесторов, которые не могут владеть LPN, пишет портал CRE.
Предложение по обмену было разработано компанией и агентом по реструктуризации совместно с рабочей группой кредиторов, среди которых представители ОАО «Уралсиб», Ренессанс Капитал, ОАО «Номос Банк», ЗАО ИК «Тройка Диалог» и т.д. В качестве обеспечения в данной сделке выступают поручительства проектов компании – «Литературная газета», «Фили-кровля», «Рублевская ривьера», «Лужнецкая набережная», «Кремлевская набережная», «Мякинино», а также личное поручительство Сергея Полонского, акционера компании Potok.
Заявки на обмен 2 выпусков нот могут быть поданы владельцем в любой день до 23 апреля. ОАО «Уралсиб», а также несколько других банков дали свое согласие на проведение реструктуризации на предложенных условиях и подали заявки на обмен. Дата официальной встречи кредиторов по обоим выпускам, на которой будет принято окончательное решение на основании поступивших в течение периода заявок, - 26 апреля. Результаты будут объявлены 27 апреля.
Научно-технический совет во главе с президентом компании РЖД Владимиром Якуниным утвердил Генеральную схему развития сети железных дорог до 2020 года. Объем инвестиций, которые планирует направить ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры и парка подвижного состава железных дорог страны до 2020 года составит более 4,1 трлн. рублей. Возможными источниками финансирования в инвеспрограмму в компании называют инфраструктурные облигации, сетевой контракт, концессионные схемы (контракт жизненного цикла и др.) и инвестирование средств пенсионных накоплений, пишет АБН.
При этом, на период с 2012 по 2015 годы потребуется около 2 трлн. рублей, на период с 2015 по 2020 годы — почти 2,2 трлн. рублей. Из общей суммы инвестиций только на на развитие пропускных способностей отечественной железнодорожной инфраструктуры планируется направить почти 1,4 трлн. рублей.
Согласно Генеральной схеме развития сети железных дорог России до 2020 года, объемы погрузки грузов по минимальному варианту на 2015 год определены в размере 1,4 млрд. тонн, грузооборот — 2,4 трлн. тонно-км, на 2020 год - соответственно 1,6 млрд. тонн и 2,7 трлн. тонно-км (показатели 2011 года — 1,2 млрд. тонн и 2,1 трлн. тонно-км соответственно).
Генеральной схемой предусмотрено расширение сети скоростных и высокоскоростных железнодорожных линий. К 2020 году их общая протяженность составит 6,3 тысяч км, пассажиропоток скоростными и высокоскоростными поездами увеличится до 8,9 млн чел./год, суммарные размеры движения - 78 пар поездов в сутки. В частности, планируется строительство высокоскоростных специализированных магистралей со скоростями движения поездов до 300-
В целом, по сети железных дорог ОАО «РЖД» к 2015 году необходимо построить