«Поток8» завершает реструктуризацию публичного долга
Компания Potok (экс - Mirax Group) провела встречу с инвесторами, в ходе которой озвучила условия обмена ценных бумаг, сроки реструктуризации задолженности по всем долговым обязательствам.
Реструктуризация публичного долга включает в себя обмен 5 существующих выпусков ценных бумаг. В рамках реструктуризации выпущены ноты участия в кредите на сумму около 15 млрд рублей, а также выпуск рублевых облигаций на сумму 1 млрд рублей для неквалифицированных инвесторов, которые не могут владеть LPN, пишет портал CRE.
Предложение по обмену было разработано компанией и агентом по реструктуризации совместно с рабочей группой кредиторов, среди которых представители ОАО «Уралсиб», Ренессанс Капитал, ОАО «Номос Банк», ЗАО ИК «Тройка Диалог» и т.д. В качестве обеспечения в данной сделке выступают поручительства проектов компании – «Литературная газета», «Фили-кровля», «Рублевская ривьера», «Лужнецкая набережная», «Кремлевская набережная», «Мякинино», а также личное поручительство Сергея Полонского, акционера компании Potok.
Заявки на обмен 2 выпусков нот могут быть поданы владельцем в любой день до 23 апреля. ОАО «Уралсиб», а также несколько других банков дали свое согласие на проведение реструктуризации на предложенных условиях и подали заявки на обмен. Дата официальной встречи кредиторов по обоим выпускам, на которой будет принято окончательное решение на основании поступивших в течение периода заявок, - 26 апреля. Результаты будут объявлены 27 апреля.
Российский аукционный дом 21 июня проведет торги по продаже доли Москвы в АО «AMO PLANT». Продажа состоится по поручению Департамента имущества города Москвы. На аукцион будут выставлены 80 360 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «AMO PLANT», принадлежащих городу, что составляет 92,6% акций общества. Начальная стоимость составляет 781 950 000 рублей Шаг аукциона – 39 млн рублей. Основной актив акционерного общества – авто-завод Amo Plant, расположенный по адресу: Латвия, Г. Елгава, ул. Авиацияс, 42.
Предметом торгов фактически является инфраструктурный комплекс производства, который включает: Земельные участки общей площадью
Российско-латвийское предприятие «AMO PLANT» основано по инициативе московских властей в 2005 году, совместно с компанией АО «FERRUS». Основной акционер завода – правительство Москвы, которому принадлежит 92,6% акций компании. Остальные акции принадлежат ОАО АМО ЗИЛ - 4,4%, Елгавской городской Думе – 2,7%, АО «FERRUS». - 0,3%. Основная деятельность предприятия – организация сборочного производства городских автобусов и коммунальной техники. Официальное открытие индустриального комплекса состоялось в августе 2010 года. В настоящее время AMO PLANT находится в завершающей стадии подготовки производства и начала регулярной деятельности.