«Поток8» завершает реструктуризацию публичного долга
Компания Potok (экс - Mirax Group) провела встречу с инвесторами, в ходе которой озвучила условия обмена ценных бумаг, сроки реструктуризации задолженности по всем долговым обязательствам.
Реструктуризация публичного долга включает в себя обмен 5 существующих выпусков ценных бумаг. В рамках реструктуризации выпущены ноты участия в кредите на сумму около 15 млрд рублей, а также выпуск рублевых облигаций на сумму 1 млрд рублей для неквалифицированных инвесторов, которые не могут владеть LPN, пишет портал CRE.
Предложение по обмену было разработано компанией и агентом по реструктуризации совместно с рабочей группой кредиторов, среди которых представители ОАО «Уралсиб», Ренессанс Капитал, ОАО «Номос Банк», ЗАО ИК «Тройка Диалог» и т.д. В качестве обеспечения в данной сделке выступают поручительства проектов компании – «Литературная газета», «Фили-кровля», «Рублевская ривьера», «Лужнецкая набережная», «Кремлевская набережная», «Мякинино», а также личное поручительство Сергея Полонского, акционера компании Potok.
Заявки на обмен 2 выпусков нот могут быть поданы владельцем в любой день до 23 апреля. ОАО «Уралсиб», а также несколько других банков дали свое согласие на проведение реструктуризации на предложенных условиях и подали заявки на обмен. Дата официальной встречи кредиторов по обоим выпускам, на которой будет принято окончательное решение на основании поступивших в течение периода заявок, - 26 апреля. Результаты будут объявлены 27 апреля.
В первой половине 2012 года «МРСК Северо-Запада» собирается реализовать не менее десяти объектов. Большая часть реестра непрофильных активов компании — это объекты жилищно-коммунального назначения (производственно-жилые дома при подстанциях и квартиры, расположенные в сельской местности). Также в число этих активов входят объекты инженерной инфраструктуры общего пользования, производственные базы, в использовании которых нет необходимости, и пакеты акций компаний, которые занимаются непрофильной деятельностью, пишет «Коммерсант».
В этом году компания планирует продать две квартиры и три производственно-жилых дома в Вологодской области, квартиру в Киришах, три ангара и подъездную дорогу в Вологодской области, комплекс объектов (лесорама, административное и универсальное здания, склад, гараж) в Псковской области. Как сообщили в компании, остаточная стоимость непрофильных активов составляет 71,2 млн рублей, это 0,2% от стоимости основных средств «МРСК Северо-Запада».
Дмитрий Терехов, аналитик «Грандис Капитал», считает, что распродажа «МРСК Северо-Запада» — это классическое решение с точки зрения менеджмента компании. «Отмечу, что все это выполняется в рамках оптимизации инвестиционного портфеля компании. Для МСРК эти непрофильные активы — социальная нагрузка, обременение в виде жилья для сотрудников, каких-то социальных учреждений, сопутствующих видов бизнеса, которые являются убыточными. Существенного влияния продажа на финансы не окажет», — считает господин Терехов. По его словам, маловероятно, что эти активы будут проданы за серьезные деньги, но вот в долгосрочной перспективе продажа поможет сократить расходы. «Скорее всего, активы будут выведены на открытый конкурс. Проблема в том, что в экономически слабых регионах или деревнях сложно продать что-то ненужное, но покупатель может и найдется — это вопрос цены. В действительности МРСК, скорее всего, будет осуществлять не продажу объектов, а их передачу местным муниципалитетам», — говорит господин Терехов. Алексей Евстратенков, аналитик «Атон», поддержал стратегию МРСК. Аналитик предположил, что план по продаже непрофильных активов, скорее всего, намечался давно. Таким образом, компании выгодно переложить ответственность за эти активы на кого-либо другого. Василий Копосов, эксперт ИК «Энергокапитал», высказал мнение, что подобные сделки помогут «хоть каким-то образом компенсировать недополученную прибыль в надежде на смягчение регулирования тарифов после выборов».