ООО «Сэтл Групп» возобновляет размещение выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей

Выпуск был зарегистрирован 22 июня 2006 года. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По бумагам предусмотрена годовая оферта.

Осенью 2006 года эмитент совместно с организатором займа ИГ «Планета Капитал» отложили проведение аукциона из-за конъюнктуры рынка облигаций и отсутствия острой необходимости в немедленном привлечении финансовых ресурсов. Кроме того, в стадии подготовки находилась отчетность холдинга по МСФО. На данный момент консолидированная отчетность за 2005 год подтверждена аудитором «большой четверки» KPMG , а также подготовлена предварительная отчетность по МСФО за 2006 год и прогноз на 2007 год.

Активы холдинга на конец 2005 года составляли 3,75 млрд. рублей и увеличились к концу 2006 года до 4,26 млрд. рублей. Чистая прибыль в 2005 году составила 162 млн. рублей. В 2006 году чистая прибыль выросла на 34% и достигла 217 млн. рублей.

По прогнозу активы холдинга увеличатся к концу 2007 года до 6,4 млрд. рублей, а чистая прибыль за 2007 год составит 427 млн. рублей.

Привлеченные путем выпуска облигаций средства холдинг планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля и развитие адресной программы, в состав которой включены объекты жилой и коммерческой недвижимости общей проектной площадью около 600 тыс. кв.м.

Группе и размещаемому облигационному займу присвоен национальный рейтинг на уровне B++ (рейтинговое агентство «Эксперт РА»).

В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона. Процентные ставки по 2-10 купонам равны процентной ставке по первому купону. Купонный доход по облигациям ООО «Сэтл Групп» выплачивается раз в 6 месяцев. Размещение облигаций пройдет по открытой подписке. Облигации будут размещаться по цене, равной 100% от номинальной стоимости, — 1 тыс. рублей.

Организаторами займа являются ИК «Планета Капитал» и ФК «УРАЛСИБ».

Setl Group («Петербургская Недвижимость») – российский инвестиционный холдинг, объединяющий ряд фирм и предприятий, действующих в России и за рубежом. Компании, входящие в холдинг, специализируются на различных направлениях деятельности, таких как разработка прогрессивных технологических процессов и технологического оснащения серийного производства, конструирование радиоэлектронной аппаратуры, девелопмент, инвестиции, строительно-монтажные работы, продажа стройматериалов, брокеридж на рынке жилой и коммерческой недвижимости, ипотечное кредитование, консалтинг, информационные технологии. Совокупный оборот Группы по итогам 2006 г . составил более 3,6 млрд. руб.

Соб. Инф.