Москва. Планы эмитента
На фондовой бирже ММВБ началось размещение облигаций АИЖК.
В четверг на фондовой бирже Московской межбанковской валютной биржи состоялось размещение 4-го выпуска облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». По результатам конкурса ставка фиксированного квартального купона была установлена эмитентом в размере 8,70% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 8,99% годовых.
Как сообщили М2 в управлении социальной политики и связей с общественностью АИЖК, в ходе размещения была подана 41 заявка на общую сумму 3 млрд 16,5 млн руб. по номиналу, диапазон ставок составил 8,2- 9,99 % годовых. Выпуск размещен в полном объеме.
Номинальный объем выпуска – 900 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб. Дата погашения – 1 февраля 2012 года. Выплата купонного дохода будет осуществляться 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября каждого года обращения.
В Агентстве отметили, что выпуск обеспечен государственной гарантией Российской Федерации, которая покрывает исполнение обязательств по выплате основной суммы долга по облигациям.
Совместными организаторами по выпуску выступили АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» также осуществлял функции андеррайтера. Платежным агентом выступил Внешэкономбанк. Финансовым консультантом – инвестиционная компания «Горизонт». Соорганизаторами выпуска являются Внешторгбанк, Еврофинанс-Моснарбанк, Банк Петрокоммерц, Инвестиционный банк «Траст», ФК Уралсиб.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование программы ипотечного жилищного кредитования в России. АИЖК на регулярной основе осуществляет заимствования на российском долговом рынке в целях обеспечения ликвидности прав требований по выданным ипотечным кредитам. В планах эмитента – разместить во втором полугодии 2005 года еще два облигационных займа: серии А5 на сумму 2,2 млрд рублей и серии А6 на сумму 2,5 млрд рублей.
По материалам denex.ru
Как сообщили М2 в управлении социальной политики и связей с общественностью АИЖК, в ходе размещения была подана 41 заявка на общую сумму 3 млрд 16,5 млн руб. по номиналу, диапазон ставок составил 8,2- 9,99 % годовых. Выпуск размещен в полном объеме.
Номинальный объем выпуска – 900 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб. Дата погашения – 1 февраля 2012 года. Выплата купонного дохода будет осуществляться 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября каждого года обращения.
В Агентстве отметили, что выпуск обеспечен государственной гарантией Российской Федерации, которая покрывает исполнение обязательств по выплате основной суммы долга по облигациям.
Совместными организаторами по выпуску выступили АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» также осуществлял функции андеррайтера. Платежным агентом выступил Внешэкономбанк. Финансовым консультантом – инвестиционная компания «Горизонт». Соорганизаторами выпуска являются Внешторгбанк, Еврофинанс-Моснарбанк, Банк Петрокоммерц, Инвестиционный банк «Траст», ФК Уралсиб.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование программы ипотечного жилищного кредитования в России. АИЖК на регулярной основе осуществляет заимствования на российском долговом рынке в целях обеспечения ликвидности прав требований по выданным ипотечным кредитам. В планах эмитента – разместить во втором полугодии 2005 года еще два облигационных займа: серии А5 на сумму 2,2 млрд рублей и серии А6 на сумму 2,5 млрд рублей.
По материалам denex.ru
Компания «Интеко» объяснила, чем было вызвано ее недавнее решение избавиться от цементных активов.Как заявил вчера вице-президент «Интеко» по строительству Олег Солощанский, компания намеревается стать одним из крупнейших игроков на рынке коммерческой недвижимости Москвы и регионов, и именно на решение этой задачи она направит вырученные от реализации цементных заводов деньги. Бизнес-план компании предполагает инвестиции в недвижимость в размере $2-2,2 млрд. Причем не меньше половины этой суммы пойдет на строительство гостиниц.
В течение ближайших пяти-шести лет ЗАО «Интеко» намерено возвести минимум 1 млн кв. м бизнес-центров и гостиниц. Большая часть этих площадей расположится в Москве, однако сферой интересов компании Олег Солощанский объявил также Московскую область, Санкт-Петербург, Сочи и столицу Казахстана город Астану.
Как признался Солощанский, недавняя продажа «Интеко» цементных заводов «Евроцементу» связана как раз с тем, что компания открывает новое для себя направление на рынке недвижимости. «С целью консолидации материальных и технических ресурсов, необходимых для реализации перспективных инвестиционно-строительных программ, «Интеко» приняла стратегическое решение о продаже цементных активов. Наши аналитики считают, что капитализация нового направления деятельности сопоставима с цементным бизнесом», – пояснил он.
Инвестиции в новый сегмент уже осуществляются. По словам Солощанского, на покупку земельных участков под объекты коммерческой недвижимости компания уже потратила $120 млн. В течение пяти-шести лет «Интеко» вложит в этот сегмент $2-2,2 млрд, а капитализация этого бизнеса по прошествии указанного времени достигнет $2,5-3 млрд. «При этом мы продолжим развивать и наш бизнес по строительству жилья, – добавил Солощанский. – В него, как и прежде, мы ежедневно вкладываем $1,5 млн».
На жилой и офисной недвижимости «Интеко» не остановится – компания намерена также стать крупнейшим гостиничным оператором в России. «Через шесть лет наша сеть будет включать в себя минимум 3 тыс. гостиничных номеров, – делится планами Солощанский. – Это будут отели разного класса – от трех до пяти звезд. Сейчас мы ведем переговоры с сетями Holiday Inn, Four Seasons и другими. Однако во всех наших отелях мы будет владеть как минимум контрольным пакетом акций. Вложения «Интеко» в гостиничный сектор составят $1,2 млрд». «Кроме того, мы стали уполномоченной компанией при правительстве Москвы по строительству гостиниц», – добавляет Солощанский.
Уже определены и первые строительные площадки, на которых «Интеко» начнет возводить объекты коммерческой недвижимости. На Садовнической набережной будет строиться бизнес-центр класса А площадью 35 тыс. кв. м. «Этот участок мы покупали у Агентства по реструктуризации кредитных организаций за $14 млн. Пришлось заплатить и другим собственникам земли», – говорит Солощанский. А на Проспекте Мира, в Нагатинском затоне, на Ленинградском шоссе и на Ильинке начнется строительство гостиниц. Срок окупаемости своих объектов вице-президент «Интеко» оценил так: «от нуля до трех-четырех лет». «Вполне возможно, что половину коммерческих площадей мы продадим, а другой половиной будем управлять сами», – пояснил он.
Участники рынка недвижимости уверены в удачной реализации планов «Интеко». Так, Илья Шершнев, директор по развитию Swiss Realty Group, говорит, что плюсом «Интеко» являются опыт работы на рынке недвижимости и большое число удачно реализованных проектов. А Сергей Гипш, гендиректор Colliers International, называя «Интеко» «хорошо известной на рынке компанией», полагает, что «наличие серьезных активов позволит компании привлечь финансирование в проекты».
По материалам газеты «Бизнес»
В течение ближайших пяти-шести лет ЗАО «Интеко» намерено возвести минимум 1 млн кв. м бизнес-центров и гостиниц. Большая часть этих площадей расположится в Москве, однако сферой интересов компании Олег Солощанский объявил также Московскую область, Санкт-Петербург, Сочи и столицу Казахстана город Астану.
Как признался Солощанский, недавняя продажа «Интеко» цементных заводов «Евроцементу» связана как раз с тем, что компания открывает новое для себя направление на рынке недвижимости. «С целью консолидации материальных и технических ресурсов, необходимых для реализации перспективных инвестиционно-строительных программ, «Интеко» приняла стратегическое решение о продаже цементных активов. Наши аналитики считают, что капитализация нового направления деятельности сопоставима с цементным бизнесом», – пояснил он.
Инвестиции в новый сегмент уже осуществляются. По словам Солощанского, на покупку земельных участков под объекты коммерческой недвижимости компания уже потратила $120 млн. В течение пяти-шести лет «Интеко» вложит в этот сегмент $2-2,2 млрд, а капитализация этого бизнеса по прошествии указанного времени достигнет $2,5-3 млрд. «При этом мы продолжим развивать и наш бизнес по строительству жилья, – добавил Солощанский. – В него, как и прежде, мы ежедневно вкладываем $1,5 млн».
На жилой и офисной недвижимости «Интеко» не остановится – компания намерена также стать крупнейшим гостиничным оператором в России. «Через шесть лет наша сеть будет включать в себя минимум 3 тыс. гостиничных номеров, – делится планами Солощанский. – Это будут отели разного класса – от трех до пяти звезд. Сейчас мы ведем переговоры с сетями Holiday Inn, Four Seasons и другими. Однако во всех наших отелях мы будет владеть как минимум контрольным пакетом акций. Вложения «Интеко» в гостиничный сектор составят $1,2 млрд». «Кроме того, мы стали уполномоченной компанией при правительстве Москвы по строительству гостиниц», – добавляет Солощанский.
Уже определены и первые строительные площадки, на которых «Интеко» начнет возводить объекты коммерческой недвижимости. На Садовнической набережной будет строиться бизнес-центр класса А площадью 35 тыс. кв. м. «Этот участок мы покупали у Агентства по реструктуризации кредитных организаций за $14 млн. Пришлось заплатить и другим собственникам земли», – говорит Солощанский. А на Проспекте Мира, в Нагатинском затоне, на Ленинградском шоссе и на Ильинке начнется строительство гостиниц. Срок окупаемости своих объектов вице-президент «Интеко» оценил так: «от нуля до трех-четырех лет». «Вполне возможно, что половину коммерческих площадей мы продадим, а другой половиной будем управлять сами», – пояснил он.
Участники рынка недвижимости уверены в удачной реализации планов «Интеко». Так, Илья Шершнев, директор по развитию Swiss Realty Group, говорит, что плюсом «Интеко» являются опыт работы на рынке недвижимости и большое число удачно реализованных проектов. А Сергей Гипш, гендиректор Colliers International, называя «Интеко» «хорошо известной на рынке компанией», полагает, что «наличие серьезных активов позволит компании привлечь финансирование в проекты».
По материалам газеты «Бизнес»