Во 2-й половине мая холдинг «Ренова» разместит облигации на 3 млрд руб.
ООО «РСГ-Финанс», SPV-компания строительного холдинга «Ренова СтройГрупп», планирует во 2 половине мая разместить облигации 1-й серии на 3 млрд руб., говорится в материалах «Уралсиб Кэпитала», который вместе с банком «Открытие» организует сделку.
Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций находится в диапазоне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 11,04-11,57% годовых. Эмитент планирует разместить бонды номиналом 1 тыс. руб. по открытой подписке на ФБ ММВБ. Бумаги обеспечены поручительством головной компании группы - RSG International Ltd, сообщает «Интерфакс».
В рамках программы инвестиций в проекты строительства доступного жилья и ипотеку на 2010-
В общем целом программа предусматривает использование механизма рефинансирования ипотечных кредитов путем инвестирования средств накопительной части трудовой пенсии и собственных средств ВЭБ общим объемом 150 млрд руб. в облигации с ипотечным покрытием. Программа должна повысить доступность ипотечных кредитов населения путем снижения ставки до 11% годовых.
Для реализации этого механизма предполагается предоставление ВЭБом гарантий на общую сумму не более 150 млрд руб. со сроком действия не более 3 лет – до конца срока действия программы – в пользу эмитентов облигаций с ипотечным покрытием в обеспечение обязательств дочерней компании ВЭБа – ООО «ВЭБ Капитал» по договорам об оказании услуг по размещению облигационных займов, заключаемых в рамках программы.
В программе также планируют участвовать Сбербанк, банк «Уралсиб», Ханты-Мансийский банк, Инвестторгбанк, Транскредитбанк, Россельхозбанк, банк «Зенит» и другие банки.