Основатели «Дон-строя» Максим Блажко и Дмитрий Зеленов продают свою долю в «ДС-Девелопмент»
Более 25% акций «ДС Девелопмент» выставлены на продажу, сейчас проводится оценка стоимости бизнеса. Деньги нужны бизнесменам для погашения части долга «ДС Девелопмент» перед Сбербанком (оценивается в 20 млрд руб.), пишет «Коммерсант».
Напомним, в начале
По оценкам экспертов, бизнес «ДС Девелопмент» с учетом выставленного на продажу бизнес-центра Nordstar Tower стоит около 1,1 млрд долларов, то есть около 275 млн долларов за 25% компании.
Организаторы размещения уведомили инвесторов, что заявки на IPO продолжают поступать, книга заявок закрывается завтра. Как сообщалось ранее, компания намерена привлечь до 500 млн долларов за счет продажи допэмиссии, еще до 150 млн долларов хотят получить акционеры путем продажи существующих акций. Среди тех, кто планирует продавать существующие акции - Газпромбанк Управление активами, Baring Vostok, основные владельцы - семья Заренковых и другие представители менеджмента, сообщает Reuters.
Банк Санкт-Петербург принял решение об участии на сумму до 30 млн долларов в этом размещении . По итогам размещения количество акций в свободном обращении может достичь примерно 28 процентов. Одна GDR представлена одной акцией. Условия размещения предполагают опцион на переподписку (green shoe) на 15 процентов от базового размера сделки. Организаторами IPO являются Credit Suisse, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.