Etalon Group выставил диапазон цены размещения в рамках IPO 7-9 долларов за акцию
Etalon Group Limited установил диапазон цены размещения в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже установлен в размере 7-9 долларов за акцию.
Таким образом всея компании оценена в коридоре от 1,56 млрд долларов до 2,01 млрд, долларов или 2,06-2,51 млрд долларов после размещения акций в рамках IPO.
Сделка состоит из новых акций в форме GDR на сумму 500 млн долларов и существующих на сумму до 150 млн.долларов, передает БН.ру
«Эталон» планирует направить привлеченные средства на приобретение земельных участков, пополнение оборотного капитала, включая расходы на строительство новых и существующих проектов.
Совместными букраннерами выступают Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».
Подспорьем этому послужит слияние ГК «Ассоциация по сносу зданий» и ГК «РАЗМАХ».
На данный момент, руководство ГК «РАЗМАХ» завершило организационные мероприятия по открытию своего фронт-офиса в Петербурге.
Целью компании является выход на российский строительный рынок (изначально – на рынок демонтажа (через портфель контрактов ГК «АССЗ»), а в дальнейшем - на рынок генподрядных работ), передает АБН.
«Благодаря многолетнему опыту и знаниям, приобретенным в рамках существования ГК «АССЗ», мы смогли привлечь средства на создание абсолютно новой структуры, призванной кардинально изменить российский строительный рынок в целом», - сказал Игорь Тупальский, назначенный решением акционеров президентом ГК «РАЗМАХ».