Etalon Group выставил диапазон цены размещения в рамках IPO 7-9 долларов за акцию
Etalon Group Limited установил диапазон цены размещения в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже установлен в размере 7-9 долларов за акцию.
Таким образом всея компании оценена в коридоре от 1,56 млрд долларов до 2,01 млрд, долларов или 2,06-2,51 млрд долларов после размещения акций в рамках IPO.
Сделка состоит из новых акций в форме GDR на сумму 500 млн долларов и существующих на сумму до 150 млн.долларов, передает БН.ру
«Эталон» планирует направить привлеченные средства на приобретение земельных участков, пополнение оборотного капитала, включая расходы на строительство новых и существующих проектов.
Совместными букраннерами выступают Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».
Такое утверждение сделал Петр Исаев, директор департамента коммерческой недвижимости Capital Group, выступая на конференции «Многофункциональные комплексы России: от концепции до реализации», прошедшей 28 марта в Москве. Только так, по его словам, можно завоевать доверие инвесторов.
Практику реализации МФК, в частности, П. Исаев проиллюстрировал на примере объектов компании: МФК «Город столиц», «Легенда Цветного», а также на примере нового МФК в «Москва-Сити».
По словам П. Исаева, девелопер должен быть стабильным, уделять внимание всем инфраструктурным составляющим проекта. В дальнейшем следует принимать стратегические решения по выводу объектов и привлекать потребителя высокими темпами строительства. Такой позиции Capital Group придерживался в кризисный период, и она принесла свои плоды: в МФК «Город столиц» реализовано уже 70% жилья (10-12 апартаментов в месяц; интересно, что 40% из них приобрели семьи с детьми), а в МФК «Легенда Цветного» - 60%.
Также он отметил преимущества МФК для девелопера: высокий спрос и высокие темпы реализации (апартаменты, офисы, парковки можно грамотно вводить по срокам), стабильный денежный поток за счет диверсификации доходов в жилой и коммерческой недвижимости, снижение объема кредитных линий (за счет реализации апартаментов), оптимизация расходов на этапе проектирования и строительства. Для арендаторов и жителей МФК интересен тем, что обеспечивает комплексную среду обитания, а также демонстрирует высокий уровень качества жизни собственника.