Etalon Group выставил диапазон цены размещения в рамках IPO 7-9 долларов за акцию
Etalon Group Limited установил диапазон цены размещения в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже установлен в размере 7-9 долларов за акцию.
Таким образом всея компании оценена в коридоре от 1,56 млрд долларов до 2,01 млрд, долларов или 2,06-2,51 млрд долларов после размещения акций в рамках IPO.
Сделка состоит из новых акций в форме GDR на сумму 500 млн долларов и существующих на сумму до 150 млн.долларов, передает БН.ру
«Эталон» планирует направить привлеченные средства на приобретение земельных участков, пополнение оборотного капитала, включая расходы на строительство новых и существующих проектов.
Совместными букраннерами выступают Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».
В соответствии с документом, стороны выразили намерение о сотрудничестве, ведении совместных действий и операций при осуществлении проектов строительства в области энергетики.
Координировать работы по проектам будет рабочая группа из представителей обеих компаний. Стороны договорились о взаимном предоставлении информации в рамках реализации проектов, предусмотренных настоящим Меморандумом.
«Мы нацелены на развитие долговременного взаимовыгодного сотрудничества с Газпромбанком, обладающим большим опытом организации проектного финансирования. Консолидация наших усилий и возможностей приведет к достижению поставленных целей и успешной реализации совместных проектов с использованием сложноструктурированных кредитных инструментов» - сказал генеральный директор ООО «Газпром инвестпроект» Игорь Голенищев.