На корпоративные облигации АИЖК выстроилась очередь


04.04.2011 12:30

01 апреля 2011 г. была закрыта книга приема заявок на приобретение корпоративных облигаций ОАО «АИЖК» с госгарантией серии А18 номиналом 7 млрд руб. с погашением в 2023 г. (30% от номинальной стоимости облигаций 15.07.2020 г.; 20% - 15.07.2021 г.; 20% - 15.07.2022 г.; 30% - 15.07.2023 г.). Условия размещения предусматривают оферту через 5 лет с даты размещения, сообщает Департамент информационной политики ОАО «АИЖК»

Всего было подано 89 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,85% до 8,35% годовых. Общий объем спроса составил 49,4 млрд руб.

Таким образом, процентная ставка купона облигаций серии А 18 определена Агентством в размере 8,00% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Агентство приняло решение об удовлетворении 78 заявок инвесторов.

«Итоги размещения превзошли все наши ожидания, спрос превысил предложение более чем в 7 раз, в результате чего ставка купона оказалась на 35 б.п. ниже изначального маркетингового диапазона. Такой высокий интерес к облигациям демонстрирует рост доверия инвестиционного сообщества к Агентству как эмитенту ценных бумаг и высокую оценку качества активов АИЖК. Это очередной раз подтверждает эффективность мер, предпринятых государством для активизации рынка ипотечного кредитования в России», комментирует итоги размещения, генеральный директор ОАО «АИЖК» А.Н. Семеняка.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 5 апреля 2011 года.

Организаторы размещения - ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «ИК «Тройка Диалог». Технический андеррайтер - ОАО «ТрансКредитБанк».

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ДОМ.РФ

Подписывайтесь на нас:


04.04.2011 10:45

2 апреля в Калининском районе на улице Ушинского открылся новый спортивный комплекс. По словам губернатора Валентины Матвиенко, в здании будет размещаться школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике и другим видам спорта. Общая площадь помещений нового четырехэтажного здания – 20 тыс. кв. м. Комплекс обладает двумя бассейнами. Одновременно он сможет принять более 1000 человек. Всего здесь смогут заниматься более 5000 человек, в том числе 1500 детей.

«Массовый спорт сегодня приходит в каждую школу, в каждый двор. Только за последние годы в нашем городе построено более 100 бассейнов, около 400 школьных стадионов, 17 футбольных полей, более 18-ти км велосипедных трасс», – сказала губернатор.

Валентина Матвиенко сообщила, что в этом году планируется открыть 7 физкультурно-оздоровительных комплексов по программе «Газпром – детям». Будет построено еще 40 пришкольных стадионов. Откроется ряд бассейнов, которые строят частные структуры. «Это инвестиции в будущее, в здоровый Петербург. Занятия спортом – это и прививка от дурных привычек. И мы рады, что в нашем городе все больше людей, больше молодых петербуржцев увлекаются спортом», – подчеркнула губернатор.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас: