На корпоративные облигации АИЖК выстроилась очередь


04.04.2011 12:30

01 апреля 2011 г. была закрыта книга приема заявок на приобретение корпоративных облигаций ОАО «АИЖК» с госгарантией серии А18 номиналом 7 млрд руб. с погашением в 2023 г. (30% от номинальной стоимости облигаций 15.07.2020 г.; 20% - 15.07.2021 г.; 20% - 15.07.2022 г.; 30% - 15.07.2023 г.). Условия размещения предусматривают оферту через 5 лет с даты размещения, сообщает Департамент информационной политики ОАО «АИЖК»

Всего было подано 89 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,85% до 8,35% годовых. Общий объем спроса составил 49,4 млрд руб.

Таким образом, процентная ставка купона облигаций серии А 18 определена Агентством в размере 8,00% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Агентство приняло решение об удовлетворении 78 заявок инвесторов.

«Итоги размещения превзошли все наши ожидания, спрос превысил предложение более чем в 7 раз, в результате чего ставка купона оказалась на 35 б.п. ниже изначального маркетингового диапазона. Такой высокий интерес к облигациям демонстрирует рост доверия инвестиционного сообщества к Агентству как эмитенту ценных бумаг и высокую оценку качества активов АИЖК. Это очередной раз подтверждает эффективность мер, предпринятых государством для активизации рынка ипотечного кредитования в России», комментирует итоги размещения, генеральный директор ОАО «АИЖК» А.Н. Семеняка.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 5 апреля 2011 года.

Организаторы размещения - ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «ИК «Тройка Диалог». Технический андеррайтер - ОАО «ТрансКредитБанк».

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ДОМ.РФ

Подписывайтесь на нас:


01.04.2011 18:05

1 апреля на площадке НП СРО «ЦентрРегионПроект» прошло заседание Рабочей группы по вопросам систем управления качеством Комитета по законодательным предложениям и системам управления качеством Национального объединения проектировщиков, в рамках которого представителями ГУП г. Москвы главным конструктором НИО 48 В.Х. Отманом и заведующим НИО 48 В.В. Бучацким была предложена презентация проекта корпоративного Стандарта для организаций строительного комплекса.

Данный Стандарт, по словам выступающих, описывающий современные технологии управления проектными работами и разрабатываемый на основе лучших мировых достижений проектного менеджмента с учетом задач и особенностей Евразийской цивилизации, может быть основой для развития систем менеджмента качества и корпоративных стандартов СРО и самих проектных организаций.

Кроме рассмотрения Стандарта, на заседании было решено до мая разработать следующие проекты документов: типовое положение по внедрению и оптимизации систем менеджмента качества для организаций – членов СРО, единый свод правил для СРО, где будет четко определено, как осуществлять проверку СМК у организаций-членов СРО и Положение по мониторингу организаций-членов СРО в области СМК.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас: