АИЖК разместило корпоративные облигации на сумму 8 млрд. рублей
АИЖК разместило 9 февраля на ЗАО ФБ ММВБ корпоративные облигации серии А17 на сумму 8 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, путем открытой подписки, сообщил Департамент информационной политики ОАО «АИЖК».
По итогам формирования книги заявок общий объем спроса на облигации превысил объем предложения в 1,2 раза и составил 9,31 млрд. рублей. По облигациям установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 9,05% годовых (доходность к погашению 9,36% годовых).
Размещение облигаций прошло среди широкого круга инвесторов. Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
Организаторами размещения выступили: ООО «ВЭБ Капитал»; ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант». Андеррайтер - ОАО «ТрансКредитБанк»
В настоящее время на рынке обращаются 14 выпусков облигаций ОАО «АИЖК» на общую сумму 73,6 млрд. рублей. Все выпуски облигаций ОАО «АИЖК» обеспечены государственными гарантиями РФ, включены в котировальные списки ЗАО ФБ ММВБ высшего уровня и ломбардный список Банка России.
Всем размещенным выпускам облигаций ОАО «АИЖК» присвоен долгосрочный рейтинг Baa1 по глобальной шкале международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.
ОАО «Группа ЛСР» выполнило обязательства по оферте по облигационному займу серии 02 по окончании пятого купонного периода. Всего в ходе проведенной оферты по требованию держателей облигаций было выкуплено 468812 облигаций на общую сумму 469440208 рублей (включая накопленный купонный доход), говорится в сообщении пресс-службы Группы.
Комментирует финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова: «На мой взгляд, то, что держатели облигаций Группы ЛСР воспользовались офертой в столь незначительном объеме, демонстрирует высокое доверие к нашей компании, а также то, что ценные бумаги Группы ЛСР являются надежными для долговых инвесторов. Полагаю, что успешное прохождение оферты явилось, в том числе, результатом нашей грамотной долговой политики, вследствие которой мы фактически полностью рефинансировали краткосрочные долги, значительно улучшили график погашения в сторону увеличения сроков, а также снизили валютные риски по кредитам посредством их замещения рублевым долгосрочным финансированием и сократили общий объем долга».
Напомним, что данный облигационный займ Группы ЛСР был размещен в августе 2008 г. объемом 5 млрд. рублей. Количество размещенных облигаций составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 1000 рублей. Организатор выпуска - ФК «Уралсиб».