АИЖК разместило корпоративные облигации на сумму 8 млрд. рублей
АИЖК разместило 9 февраля на ЗАО ФБ ММВБ корпоративные облигации серии А17 на сумму 8 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, путем открытой подписки, сообщил Департамент информационной политики ОАО «АИЖК».
По итогам формирования книги заявок общий объем спроса на облигации превысил объем предложения в 1,2 раза и составил 9,31 млрд. рублей. По облигациям установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 9,05% годовых (доходность к погашению 9,36% годовых).
Размещение облигаций прошло среди широкого круга инвесторов. Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
Организаторами размещения выступили: ООО «ВЭБ Капитал»; ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант». Андеррайтер - ОАО «ТрансКредитБанк»
В настоящее время на рынке обращаются 14 выпусков облигаций ОАО «АИЖК» на общую сумму 73,6 млрд. рублей. Все выпуски облигаций ОАО «АИЖК» обеспечены государственными гарантиями РФ, включены в котировальные списки ЗАО ФБ ММВБ высшего уровня и ломбардный список Банка России.
Всем размещенным выпускам облигаций ОАО «АИЖК» присвоен долгосрочный рейтинг Baa1 по глобальной шкале международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.
В 2011 г. «РЖД» направит 14,1 млрд. рублей на реализацию проекта «Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива», информируют в компании.
В рамках проекта планируется завершить реконструкцию 3-х станций, ввести 32,7 км вторых путей, что обеспечит пропускную способность по участку Мга-Гатчина-Веймарн-Лужская-Сортировочная в объеме 70 млн. т в год.
Проект реализуется с целью обеспечения грузопотоков на подходах к порту Усть-Луга. Ожидаемые объемы перевозок: 2013 г. – 62,77 млн. т, с 2014 г. – 79,94 млн. т, к концу 2020 г. (завершение реализации проекта) – 111,48 млн. т.
Проект предусматривает создание необходимых условий для наращивания товарооборота между Россией и странами ЕС через морской порт Усть-Луга за счет комплексной реконструкции соответствующих участков железнодорожной линии.