Газпромбанк разместил облигации ОАО «Главная дорога»
Газпромбанк, выступая организатором выпуска ценных бумаг, разместил облигации ОАО «Главная дорога» серии 03 номинальным объемом 8 млрд. рублей.
Облигации серии 03 стали первым в РФ выпуском инфраструктурных бумаг для дорожного строительства на основе концессии со сроком обращения 18 лет и плавающим купоном, привязанным к уровню инфляции и темпу прироста ВВП.
Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения. По итогам маркетинга цена размещения определена на уровне 90% от номинала. Размещение облигаций ОАО «Главная дорога» состоялось на ЗАО «ФБ ММВБ» через котировальный список «А1». Выпуск размещен в полном объеме.
Покупателями облигаций выступили негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и банки.
Газпромбанк предоставил ОАО «Мостотрест» банковскую гарантию на сумму 18,2 млрд. рублей для обеспечения надлежащего исполнения финансовых обязательств по госконтракту.
Контракт предусматривает выполнение работ по проекту строительства дублера Курортного пр. от
Напомним, 8 ноября Газпромбанк увеличил лимит кредитного риска, установленный на ОАО «Мостотрест», до 25 млрд. рублей сроком на 48 месяцев. Лимит предусматривает возможность предоставления банковских гарантий и финансирования текущей деятельности компании.