ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Правительство РФ сократило выделение средств из Инвестиционного фонда РФ в разработку проектной документации для строительства скоростной автотрассы Москва – Санкт-Петербург на участке 58-684 км на 58,3 млн. рублей – с 11,65 до 11,59 млрд. рублей. Соответствующие изменения внесены в акты правительства РФ по вопросам реализации проектов за счет бюджетных ассигнований Инвестфонда РФ.
Кроме того, правительство сократило инвестиции в разработку проектной документации для строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области на 44,4 млн. рублей – с 8,86 до 8,82 млрд. рублей.
Основное назначение ЦКАД – разгрузка федеральных дорог, МКАД путем перераспределения транзитного потока автотранспорта. Новая трасса будет опираться на два существующих автомобильных кольца – Московское малое и Московское большое, на участки магистралей М-1 «Беларусь» Москва – Минск и М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург. Общая протяженность ЦКАД составит 520 км, передает РБК.