ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Правительство Петербурга одобрило постановление о разрешении ГУП «Петербургский метрополитен» на проектирование и строительство наземного вестибюля станции метро «Обводный канал» в виде торгового комплекса. Земельный участок под комплекс расположен на набережной Обврдного канала, севернее д.№38 литера А по Воронежской ул. Площадь участка составляет 6309 кв.м. Арендная плата за него на период проектирования и строительства (47 месяцев) определена в размере 25,1 млн. рублей.
Отметим, что строительство комплекса уже реализуется компанией «Адамант». Однако, как пояснил глава Стройкомитета Смольного, решение о выборе инвестора в данном случае должно быть оформлено процедурой внутреннего конкурса ГУП «Петербургский метрополитен». Согласно тексту постановления, помимо арендной платы, инвестор обязуется передать в собственность Петербурга – для обеспечения деятельности метрополитена не менее 1148 кв.м площади в будущем комплексе.