ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Производственно-строительное объединение «Строй-Сервис» начинает строительство домостроительного комбината, который объединит производство железобетонных изделий (мощностью 100 тысяч кв. м жилья в год), газобетона (мощностью 25 тысяч куб. м в год) и металлопластиковых окон (до 540 тысяч кв. м в год).
Инвестиции в комбинат оцениваются в 600 млн. рублей, включая возведение самого ДСК и закупку современного импортного технологического оборудования. Строительство ДСК вызвано планами компании увеличить долю присутствия на рынке сборного домостроения Санкт-Петербурга и Ленобласти до 300 тысяч кв. м жилья в год.
Завод будет расположен в промышленной зоне Гатчины. Выход предприятия на полную проектную мощность запланирован на III квартал 2011 г.
«Расширение географии индустриального домостроения, соответствует концепции нашей компании. Мы делаем ставку на возведение жилья индустриальным методом с применением современных технологий, как высотного, так и малоэтажного строительства. Сборно-монолитный каркас – это наиболее быстрый и дешевый метод возведения жилья как эконом-класса, так и класса премиум. И в Санкт-Петербурге, и в Ленобласти, мы планируем комплексный подход к строительству жилья. Например в Гатчине, наша компания уже приступила к реализации проекта самого крупного в регионе жилого комплекса бизнес-класса «Орлова Роща», - отметил председатель совета директоров ПСО «Строй-Сервис» Эдуард Черняев.