ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Арбитражный суд Москвы во второй раз отложил предварительное заседание по иску Росимущества об изъятии у «Интеко» 16,4 га в районе Минской улицы. Представители ответчика заявили о готовности решить спорные вопросы во внесудебном порядке.
Как напоминает «РБК daily», забуксовавший иск Росимущества к территориальной дирекции «Сетуньская» (принадлежит Елене Батуриной) был подан в Арбитражный суд Москвы 18 августа. Государство намерено истребовать 16,39 га на пересечении Минской и Староволынской ул. в пользу МИДа. В «Интеко» не согласились с территориальными претензиями, указывая на права добросовестного приобретателя частных земель.
5 октября 2010 г. судье не удалось сдвинуть дело с мертвой точки, так как истец не успел уточнить свои исковые требования, а ответчик – предоставить свое заключение. Росимущество запросило возможность получить кадастровое дело, сославшись на незнание границ оспариваемого участка. ТД «Сетуньская», в свою очередь, привлекла к спору в качестве третьего лица ЗАО «Матвеевское», которое в 2003 г., будучи совхозом, продало землю «Интеко». В итоге предварительное заседание суда было перенесено на 2 ноября.
Вчера стороны опять не смогли представить уточненные исковые требования и соответствующее заключение. Росимущество попросило судью отложить заседание, чтобы ознакомиться с полученным кадастровым делом участка. Юристы ТД «Сетуньская» поддержали эту инициативу, заявив, что «возможность урегулирования спора во внесудебном порядке не утрачена». «Земли принадлежат нам на законных основаниях, но для скорейшего разрешения вопросов, связанных с выполнением международных гособязательств, мы готовы обсудить с Росимуществом внесудебные варианты урегулирования спора», - отметил компании.
Юристы Росимущества и МИДа не исключают, что, согласившись отдать государству землю, компания может потребовать компенсацию понесенных затрат по приобретению и освоению участка. Договориться стороны должны до 30 ноября, на которое назначено новое предварительное заседание суда.