ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
«СПб Реновация» объявила, что летом 2011 г. начнет снос хрущевок и новое строительство в 5 пилотных кварталах Петербурга. В декабре 2010 г. состоятся общественные слушания первых проектов. Проекты планировок всех 22 кварталов, застроенных домами первых массовых серий, уже готовы, сообщил гендиректор компании Артур Маркарян. Параллельно ведется разработка архитектурного облика новых кварталов.
По его словам, в некоторых кварталах запланирован снос почти всех хрущевок, в других значительную часть зданий будут реконструировать. Высотность застройки также будет различаться: на месте 5-этажек будут построены дома высотой от 6 до 15 этажей. В тех кварталах, где позволяют ПЗЗ, предусмотрено строительство высотных доминант. Проекты планировок готовили компании из Англии, Франции и Швеции. «СПб Реновация» привлекала зарубежных проектировщиков, поскольку российские фирмы не имеют опыта реновации больших территорий, пишет «Деловой Петербург».