ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Председатель совета директоров «Эталон-ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков презентовал начало строительства ЖК «Престиж». Он рассказал о проектах, которые холдинг запустит в ближайшее время.
По словам главы В.Заренкова, новый жилой комплекс бизнес-класса «Престиж», в первую очередь предназначен для сотрудников БЦ «Биржа», рядом с которым расположен. Высота 16-этажного здания составит 53 м, и, таким образом, он не нарушит панорамы города. ЖК «Престиж» рассчитан на 128 квартир общей площадью свыше 21 тысячи кв. м. Стоимость жилья составит 3,2 тысячи долларов за 1 кв. м. Объем инвестиций – 45 млн. долларов. Ввод запланирован на июнь 2012 г.
В.Заренков рассказал также, что в будущем строящийся футбольный стадион на Крестовском острове и ЖК «Золотая Гавань» может соединить уникальная канатная дорога. «Мы планируем создать паркинг на 5 тысяч машиномест. Люди смогут оставить здесь автомобиль, выпить кофе на верхних этажах комплекса и отправиться по «канатке» на стадион», - сказал он.
Между тем, ЖК «Золотая Гавань», который состоит из высотных 25-этажных башен и 15-18-этажных секций располагается в Приморском районе, вдоль побережья Финского залива. Таким образом, канатная дорога между ним и стадионом должна пройти над водой, пишет «Деловой Петербург».