ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Состоялся ввод в эксплуатацию вновь построенного участка федеральной автомобильной дороги М-18 «Кола» Санкт-Петербург – Мурманск. В торжественной церемонии принял участие первый замглавы Карелии Юрий Канчер.
Строительные работы на участке, протяженность которого составила 10,96 км (с учетом транспортных развязок – 20,4 км), были начаты в июле 2009 г. В местах пересечения магистрали с автодорогами построены 3 транспортные развязки с путепроводами, а также новый мост через р. Шуя длиной 175 м. Стоимость работ составила порядка 2 млрд. рублей. Подрядчиком строительства выступило ЗАО «ВАД».
На всем протяжении нового участка дороги устроено 3-слойное асфальтобетонное покрытие, осевая горизонтальная разметка выполнена холодным пластиком, что увеличивает срок службы с 6 месяцев до 2 лет, установлен 251 дорожный знак, 13620 м. металлического барьерного ограждения. На 3 транспортных развязках и на мосту установлены линии электроосвещения. Для обеспечения защиты населения от шума высажена «живая» изгородь из 280 саженцев клена, 40 саженцев ели и 560 кустов шиповника, у моста через реку Шуя установлены очистные сооружения ливневых стоков.
Дорога по новому участку проходит в обход пос. Шуя и ст. Шуйская, что позволит значительно улучшить экологическую обстановку в этих населенных пунктах и повысить пропускную способность дороги.