ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Эксперты РСС приняли участие в международном форуме «Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси-2010», который объединил комплекс специализированных мероприятий отрасли строительных материалов.
По мнению экспертов РСС производство строительных материалов является главной составляющей в реализации стратегии развития строительной отрасли России. Работа по улучшению качества и массовости выпуска строительных материалов становится приоритетной задачей для всех производителей цемента и бетона. Проведение на одной площадке международного цементного форума, международного конгресса по технологии бетона, недели сухих строительных смесей открывает возможности для широкого обмена информацией между производителями и потребителями цемента.
Президент РСС Владимир Яковлев заявил: «Потенциал промышленности стройматериалов огромен. За последние десятилетия производство вышло на качественно новый уровень, благодаря внедрению новых технологий. Сегодня разумная и дальновидная стратегия предпринимательской деятельности, в том числе в строительстве, состоит в том, чтобы использовать это непростое время для модернизации производства, содействовать укреплению и развитию материально-технической базы, увеличивать производство новых строительных материалов и изделий, повышать их качество, снижать себестоимость».
С докладом о «Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.» на заседании круглого стола «Общие вопросы производства бетона и сухих смесей» выступил исполнительный директор РСС Эдуард Дадов.
Он, в частности, отметил, что документ, в целом, выглядит убедительным и сбалансированным, дает достаточно полное и цельное представление о текущем состоянии строительства и промышленности строительных материалов, устанавливает обоснованные ориентиры на заданную перспективу. Кроме того, по словам Э.Дадова, ожидается, что результатом реализации проекта Стратегии станет полное обеспечение потребности страны в основных видах стройматериалов соответствующего уровня качества и в объемах, необходимых для удовлетворения рыночного спроса, определенного по инновационному сценарию развития в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г.
В проекте Стратегии обозначены два главных направления совершенствования и развития производства строительных материалов, изделий и конструкций: ликвидация дефицита на рынке основных строительных материалов; повышение технологического и технического уровня отечественных предприятий и качества, выпускаемой продукции.
По расчетам разработчиков для реализации проекта Стратегии потребуется около 1,59 трлн. рублей или в среднем около 150 млрд. рублей ежегодно. В качестве основных источников инвестиций в модернизацию существующих предприятий и строительство новых заводов отрасли предлагается использовать внебюджетные средства – собственные средства предприятий (около 60%) и привлеченные средства (около 40%).
«Несмотря на имеющиеся недостатки, предложенный Минрегионом проект Стратегии развития производства строительных материалов, изделий и конструкций на период до 2020 г. – документ нужный и полезный. Это – плод работы коллектива профессионалов, знающих строительство и производство строительных материалов. Необходимо придать документу официальный статус и направить в регионы в качестве руководства к действию», - заявил директор РСС. По мнению экспертов РСС, на федеральном уровне необходим орган, осуществляющий межрегиональную кооперацию по использованию имеющихся ресурсов и мощностей, а также координацию работ по планированию и созданию новых предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций. К сожалению, на сегодня ни Минэкономразвития России, ни Минрегион России, ни какой-либо иной орган такую задачу в требуемом объеме не решают.