ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявки Мурманской области и Карелии на предоставление финансовой поддержки из средств Фонда.
Согласно заявке, Мурманская область получит из средств Фонда 40,98 млн. рублей, которые предполагается направить на капремонт 8 домов на территории моногорода Ковдор. В порядке софинансирования регион добавит 5,77 млн. рублей.
В 2009 г. области для реализации программы капремонта жилья из средств Фонда было выделено 620,81 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 104,76 млн. рублей. В результате был проведен капремонт 192 домов.
В 2010 г. области для капремонта 156 домов и расселения 33 аварийных домов из средств Фонда было перечислено 521,7 млн. рублей. В порядке софинансирования регион выделил 112,44 млн. рублей.
Карелия согласно одобренной заявке получит из средств Фонда ЖКХ 61,5 млн. рублей на расселение 7 аварийных домов в Кеми и Рыборецке. Это вторая заявка региона на программы расселения аварийного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. В порядке софинансирования регион добавит 4,79 млн. рублей. В 2008-2009 гг. Карелия для реализации программ капремонта жилья и расселения аварийного фонда, в т.ч. с учетом необходимости стимулирования рынка жилья, из средств Фонда было получила 276,76 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 119,77 млн. рублей. В результате был проведен капремонт 176 домов и расселено 18 аварийных зданий.
В 2010 г. Карелия для капремонта 376 домов и расселения 67 аварийных зданий, в т.ч. с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, получила из средств Фонда 1,02 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион выделил 136,66 млн. рублей.