ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Закон об энергосбережении работает очень медленно, и реализации мероприятий по повышению энергоэффективности, о которых там говорится, пока не видно, сказал сегодня на Петербургском энергетическом форуме «Технологическое присоединение: современные аспекты» руководитель Комиссии по строительству и энергетике Петербургского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Виталий Млынчик.
По его мнению, для успешной реализации закона необходимо создание кластера предприятий энергоаудита, которые должны заниматься обследованием объектов с точки зрения их энергетической эффективности под кураторством Минэнерго. Также эксперт считает, что необходимо создание центров компетенции, которые будут заниматься подобными обследованием на всех этапах рынка энергетики, в т.ч. и при техприсоединении.
Сегодня, сообщил В. Млынчик, под руководством Минэнерго создан Координационный совет энергетических СРО, в который вошли 11 объединений. Проблема, однако, в том, что пока не выработаны механизмы и критерии работы, заключил эксперт.
Напомним, энергоаудит предполагает оценку всех аспектов деятельности предприятия, которые связаны с затратами на топливно-энергетические ресурсы. В соответствии с требованиями закона 261-ФЗ деятельность по проведению энергоаудита вправе осуществлять только организации и физические лица, являющиеся членами СРО в области энергетического обследования.