ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
ГК «СУ-155» передала в подмосковном Серпухове 36 квартир в рамках программы «Переселение из ветхого жилья». Общая площадь переданных квартир составляет 2054 кв. м. Все квартиры в доме серии СПТ, разработанной специально для работы в регионах, передавались с полной отделкой. Дом расположен на Борисовском шоссе.
ГК «СУ-155» ведет активную работу в рамках различных госпрограмм, в т.ч. и по расселению ветхого жилья. Помимо Серпухова, компания передала под нужды переселенцев 172 квартиры в Твери (10,9 тысячи кв. м), 253 квартиры в Нижнем Новгороде (12,9 тысячи кв. м), 285 квартир в Иваново (15,4 тысячи кв.м).
«СУ-155» является стратегическим партнером Серпуховского района в области строительства. Здесь компанией возведен первый в Серпухове микрорайон комплексной застройки «Ивановские дворики» площадью более 100 тысяч кв.м. Помимо жилья, в микрорайоне возведена вся необходимая инфраструктура, включая торгово-развлекательный комплекс «Б-Класс» площадью около 27 тысяч кв. м с магазинами, ресторанами, боулингом, фитнес-центром и ледовой площадкой. Также в городе силами «СУ-155» полностью восстановлен храм Николы Белого.