ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Совещание по строительству ММДЦ «Москва-Сити » провел первый заместитель главы Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Москвы Петр Аксенов. Он подчеркнул, что реализация проекта не остановлена. «Конечно, есть проблемы, связанные с экономическим кризисом, но они постепенно решаются», - пояснил чиновник.
Среди наиболее проблемных проектов ММДЦ, П.Аксенов назвал возведение многофункционального центра с дворцом бракосочетания и подземной автостоянкой на участке №2-3, офисно-рекреационного комплекса с апартаментами и башни «Федерация» на участках №12 и 13.
На остальных объектах, где у инвесторов нет недостатка финансирования, строительство ведется в соответствии с намеченными планами. В качестве примера П.Аксенов привел многофункциональное здание, площадью 158,5 тыс. кв. м, расположенное на 14-м участке. На объекте выполнены монолитно-железобетонные работы, ведется устройство 33 этажа, отделочные работы с -3 по +3 этаж. «Его строительство идет без остановки», - сказал он.
Свои обязательства по возведению аквапарка с гостинично-офисным зданием и апартаментами также выполняет инвестор на участке № 4. «Затем они готовы приступить к работам на двух других участках», - отметил П.Аксенов. Выполнен «нулевой цикл» комплекса административных зданий законодательной и исполнительной власти города Москвы, расположенный на 15-м участке. «На дальнейшее строительство этого объекта будет проведен конкурс», - сообщил он.
Ведется также строительство эстакады на 2-м Красногвардейском проезде – соединение со Звенигородским шоссе и ул. Магистральная. «Завершено возведение I пускового комплекса, полным ходом идет строительство II «пуска», который соединит выезд со 2-го Красногвардейского проезда на 3-е Транспортное кольцо и на Звенигородку», - пояснил П. Аксенов. Реализация этого проекта позволит сделать прямой выезд со 2-го Красногвардейского проезда на Новорижское и Звенигородское шоссе из «Москва-Сити». Он отметил, что эту работу планируется завершить в 2011 г.
П. Аксенов подчеркнул, что, несмотря на все трудности, сегодня инвесторы есть на всех участках «Москва-Сити», кроме 15-го, сообщает портал Стройкомплекса столицы.