ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Росстат подвел итоги III квартала 2010 г. в строительстве. В частности, руководителям строительных организаций региона было предложено оценить экономическую ситуацию в отрасли.
Больше всего «оптимистов» находится в Липецкой области, где 64% опрошенных высказали мнение, что ситуация благоприятная. В 2 раза меньше склонны идеализировать положение вещей в Ярославской области – 30%, чуть больше четверти респондентов охарактеризовали ситуацию, как благоприятную в Хабаровском крае и Мордовии.
В Калининградской области оценки куда более сдержанны. Только каждый десятый руководитель согласен с тем, что ситуация благоприятная, зато 80% сочли, что положение удовлетворительное. Еще 10% считают, что ситуация неблагоприятная.
Меньше всего «оптимистов» в Брянской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Новгородской областях и Алтайском крае, где ни один руководитель не назвал экономическую ситуацию в строительстве благоприятной.
Больше всего «пессимистов», которые уверены, что ситуация неблагоприятная – в Ивановской (50%), Костромской и Пензенской (по 39%), Челябинской (38%) областях.
Примерно столько же (38%) руководителей строительных организаций недовольны экономической ситуацией на строительном рынке Санкт-Петербурга.