ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» в 2015-2016 гг. планирует ввести в эксплуатацию карьер Восточный в Ленинградской области для разработки залежей известняка объемом 25 млн. тонн. Об этом сообщил технический директор компании Евгений Беликов.
По его словам, в 2011 г. планируется спроектировать карьер (работы будет выполнять ОАО «Институт «Гипроникель»), в 2012г. приступить к его строительству. В настоящее время, по словам Е.Беликова, оформляется землеотвод участка. Объем инвестиций, по его словам, в настоящее время корректируется.
Е.Беликов также сообщил, что II очередь карьера Западный планируется ввести в эксплуатацию в середине 2011 г. Мощность двух очередей – 4 млн. тонн известняка в год. Стоимость I очереди, которая была введена 18 октября 2010 г., составила порядка 450 млн. рублей, передает РБК.