ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
«Мы просто обязаны были создать что-то такое, что дополнило бы историческое окружение этого уникального места», сказал сегодня на церемонии открытия нового делового центра Quattro Corti на Почтамтской ул., 3-5 гендиректор ООО «Галакси», директор по проектированию и строительству УК Megapolis Property Management Артем Шахназаров.
Деловой центр класса А+ Quattro Corti – один из немногих проектов на рынке коммерческой недвижимости, который стартовал в начале кризиса и не был заморожен. По оценкам экспертов центр является примером современного офисного комплекса мирового уровня.
Quattro Corti («Четыре дворика») общей площадью 19,8 тысячи кв. м состоит из двух зданий, объединенных в единый ансамбль. Офисная часть с подземным паркингом на 120 мест расположатся на площади 14 тысяч кв. м, 2,5 тысячи кв. м займет бутик-отель, на
При создании Quattro Corti использованы самые современные технологии (в частности, создан первый в Петербурге автоматизированный паркинг Interpark), новейшие инженерные системы, оригинальная дизайнерская отделка. Визуальными центрами комплекса стали 4 цветных внутренних дворика с индивидуальным цветом и ландшафтным дизайном.
«Здание введено в эксплуатацию точно в срок, говорит А. Шахназаров, - несмотря на те сложности, с которыми мы столкнулись: подземные работы в условиях плотной исторической застройки, комплексная перекладка инженерных коммуникаций, строительство новой электроподстанции».
Реализация проекта длилась почти два года, включая проектирование и интерьерные работы, инвестиции в проект составили около 80 млн. долларов.