ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Правительство Московской области намерено строже подходить к невыполнению застройщиками своих обязательств перед дольщиками, заявил министр строительного комплекса региона Павел Перепелица. «Если раньше мы рассматривали проблемы обманутых дольщиков, которые преимущественно не имели решения, и люди оставались без жилья, то сегодня люди хоть и с задержками, но получают жилье . Таким образом, нам удалось уйти от теории проблемы, к ее практическому решению», - отметил он.
По словам П.Перепелицы, в ближайшем будущем, если в проектной документации застройщика будет указан определенный срок сдачи жилья, это обязательство должно будет строго выполняться. «Если обязательства не будут выполнены, информация об этом будет поступать в судебные органы, и застройщик будет привлечен к материальной ответственности», - подчеркнул он, передает ИА Интерфакс.