ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Союз строительных объединений и организаций начал подготовку к VIII съезду строителей Санкт-Петербурга, который пройдет 9 декабря 2010 г.
В этом году в работе Съезда строителей примут участие около тысячи делегатов – представителей крупнейших организаций строительного комплекса города, в том числе, созданных в 2010 г. СРО. Традиционно на съезд приглашены губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, руководители профильных комитетов правительства города и федеральных общественных структур.
В докладах делегатов будут освещены насущные задачи инвестиционно-строительного комплекса, перспективы его развития. Отдельное внимание будет уделено итогу первого года работы отрасли в условиях саморегулирования.
Также делегаты съезда подведут итоги работы Союза строительных объединений и организаций за 2010 г. и определят задачи на 2011 г.