ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
«Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ предстоящей зимой ниже, чем в предыдущие годы, и это является следствием того, что ЖКХ России лучше подготовилось к осенне-зимнему периоду», - заявил замглавы Минрегионразвития Анатолий Попов. Он отметил, что отрасль готова к ликвидации форс-мажорных ситуаций, которые могут произойти в зимний период.
«Мы уверены, что прохождение осенне-зимнего периода, как бы нас не пугали сверхнизкими температурами, пройдет успешно. Минрегионразвития полностью эту ситуацию контролирует», - подчеркнул А.Попов. По его словам, большинство задач по ремонту, замене сетей и прочих объектов коммунальной инфраструктуры выполнены практически полностью.
Лучше всего к предстоящей зиме, по данным министерства, подготовились Санкт-Петербург, Красноярский край, Башкирия, Татарстан и ряд других субъектов РФ.
При этом А.Попов отметил, что на сегодняшний день изношенность российских объектов инфраструктуры ЖКХ составляет 50-70%, а в ряде случаев и выше, поэтому «никто не застрахован от того, что где-то что-то вдруг может произойти», передает ИА Интерфакс.