ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Откорректированный проект строительства стадиона на Крестовском острове будет согласован Главгосэкспертизой России к весне 2011 г.
Изменения проекта направлены на расширение функциональности стадиона до масштабов спортивно-концертного комплекса. В частности, его предполагается использовать для проведения не только футбольных матчей, но и других спортивных мероприятий и концертов. В результате внесенных изменений площадь объекта увеличится до 250,4 тысяч кв. м.
По словам председателя комитета по строительству Петербурга Вячеслава Семененко, строительные работы на стадионе планируется завершить до конца 2011 г. После этого начнутся пусконаладочные работы. «Однако это не означает, что стадион нельзя будет использовать», - отметил он.
Напомним, возведение футбольного стадиона на Крестовском острове началось в 2007 г. В настоящее время стоимость работ по новой арене стадиона составляет 19,1 млрд. рублей. В 2010 г. из городского бюджета на строительство стадиона было 3,15 млрд. рублей. На 2011г. запланированный объем финансирования строительства стадиона составляет 5,44 млрд.
Сроки окончания строительства неоднократно переносились. Скорректированный вариант проекта разработало ГУП «НИИ «Моспроект-4». Корректировка, в частности, коснулась увеличения числа посадочных мест с 62 до 67 тысяч. Это связано с возможностью организации в России чемпионата мира по футболу в 2018 г. и проведению в Петербурге матчей уровнем не ниже полуфинальных, передает РБК.